Préambule

Cette Charte éthique a pour objectif d’élaborer des règles déontologiques au sein du cabinet DG FINANCES et envers ses clients et ses partenaires. Chaque collaborateur adhère à cette Charte et s’engage à respecter ces valeurs. 


Engagement vis-à-vis de nos clients
  • Faire du service client notre priorité
  • Etre à l’écoute des besoins de nos clients
  • Travailler à instaurer et à maintenir des relations de confiance durables
  • Respecter le secret professionnel et garantir la confidentialité à nos clients
  • Etablir des préconisations sur-mesure et impartiales en fonction des objectifs patrimoniaux de nos clients
  • Travailler dans le respect de la prévention et de la gestion des conflits d’intérêts
  • Accorder la plus grande importance aux intérêts des clients
  • Respecter les règles élémentaires de diversification
  • Sélectionner nos fournisseurs et vous proposer des investissements en toute impartialité
  • Conseiller nos clients dans le respect de la plus stricte légalité
  • Agir dans le souci du respect de l’image de DG FINANCES

Principes de fonctionnement interne
  • Faire preuve de respect envers l’ensemble des collaborateurs du cabinet
  • Travailler avec sérieux et rigueur
  • Assister aux réunions de formation proposées par DG FINANCES afin de mettre à jour nos connaissances et nos compétences
  • Tenir compte de la ligne de conduite adoptée par le Cabinet
  • Faire circuler l’information liée au métier de Conseil en Gestion de Patrimoine
  • Favoriser un esprit d’équipe positif, conjuguant convivialité et honnêteté
  • Transmettre notre expérience et notre savoir-faire en interne

Engagements vis-à-vis de nos partenaires
  • S’engager à respecter les procédures de prévention contre le blanchiment des capitaux
  • Respecter les obligations légales et réglementaires demandées par les partenaires
  • Se conformer aux procédures internes propres à chaque partenaire
  • Respecter nos partenaires dans nos relations au quotidien