Préambule
Cette Charte éthique a pour objectif d’élaborer des règles déontologiques au sein du cabinet DG FINANCES et envers ses clients et ses partenaires. Chaque collaborateur adhère à cette Charte et s’engage à respecter ces valeurs.
Engagement vis-à-vis de nos clients
- Faire du service client notre priorité
- Etre à l’écoute des besoins de nos clients
- Travailler à instaurer et à maintenir des relations de confiance durables
- Respecter le secret professionnel et garantir la confidentialité à nos clients
- Etablir des préconisations sur-mesure et impartiales en fonction des objectifs patrimoniaux de nos clients
- Travailler dans le respect de la prévention et de la gestion des conflits d’intérêts
- Accorder la plus grande importance aux intérêts des clients
- Proposer des solutions d’investissement permettant de diversifier le portefeuille de nos clients dans le respect de leurs objectifs et de leurs besoins
- Sélectionner nos fournisseurs et vous proposer des investissements en toute impartialité
- Conseiller nos clients dans le respect de la plus stricte légalité
- Agir dans le souci du respect de l’image de DG FINANCES
Principes de fonctionnement interne
- Faire preuve de respect envers l’ensemble des collaborateurs du cabinet
- Travailler avec sérieux et rigueur
- Assister aux réunions de formation proposées par DG FINANCES afin de mettre à jour nos connaissances et nos compétences
- Tenir compte de la ligne de conduite adoptée par le Cabinet
- Faire circuler l’information liée au métier de Conseil en Gestion de Patrimoine
- Favoriser un esprit d’équipe positif, conjuguant convivialité et honnêteté
- Transmettre notre expérience et notre savoir-faire en interne
Engagements vis-à-vis de nos partenaires
- S’engager à respecter les procédures de prévention contre le blanchiment des capitaux
- Respecter les obligations légales et réglementaires demandées par les partenaires
- Se conformer aux procédures internes propres à chaque partenaire
- Respecter nos partenaires dans nos relations au quotidien