Conseil en investissement
2ème étape : Le conseil en investissement
Sélection des investissements selon des critères de solvabilité du partenaire, évolutivité de la gamme de supports, qualité du back-office et de la performance des outils digitaux.
Immobilier d’investissement
Immobilier d’investissement
Sélection d’immobilier direct ou indirect (SCPI)
Immobilier commercial ou de bureaux (SCPI), Immobilier d’habitation (Malraux, Nue-Propriété…)
Parts de GFV (Groupement Foncier Viticole), GFF (Groupement Foncier Forestier), GFI (Groupement Foncier d’Investissement)
Immobilier commercial ou de bureaux (SCPI), Immobilier d’habitation (Malraux, Nue-Propriété…)
Parts de GFV (Groupement Foncier Viticole), GFF (Groupement Foncier Forestier), GFI (Groupement Foncier d’Investissement)
Assurance vie et contrat de capitalisation
Assurance vie et contrat de capitalisation
Sélection de contrat multi-supports et multi-gestionnaires, à architecture ouverte
Contrats spécifiques (contrats à bonus…)
PER (Plan Epargne Retraite)
Solutions en France ou au Luxembourg
Contrats spécifiques (contrats à bonus…)
PER (Plan Epargne Retraite)
Solutions en France ou au Luxembourg
Allocations d'Actifs
Allocations d'Actifs
Activité de Conseil en Investissements Financiers :
- le conseil en investissement (sélection de supports financiers : actions, obligations, actions de Sicav ou parts de FCP…)
- Le conseil sur la réalisation de services d’investissement (réception-transmission d’ordres, exécution d’ordres ou encore gestion de portefeuille dans le cadre de mandat d’arbitrage)
Véhicules Assurantiels (Assurance Vie, contrat de capitalisation et PER)
Véhicules bancaires (Compte-titres, PEA, PEE et PERECO)
PRIVATE EQUITY (gestion d’actifs non côtés)
Gestion sous forme de FID (Fonds Interne Dédié) et FAS (Fonds d’Assurance Spécialisé) dans le cadre de contrats luxembourgeois
- le conseil en investissement (sélection de supports financiers : actions, obligations, actions de Sicav ou parts de FCP…)
- Le conseil sur la réalisation de services d’investissement (réception-transmission d’ordres, exécution d’ordres ou encore gestion de portefeuille dans le cadre de mandat d’arbitrage)
Véhicules Assurantiels (Assurance Vie, contrat de capitalisation et PER)
Véhicules bancaires (Compte-titres, PEA, PEE et PERECO)
PRIVATE EQUITY (gestion d’actifs non côtés)
Gestion sous forme de FID (Fonds Interne Dédié) et FAS (Fonds d’Assurance Spécialisé) dans le cadre de contrats luxembourgeois
